Фантастический сериал повествует нам увлекательную историю, что произошла под конец XIII-го века. Однажды в столицу Руси приезжает неожиданный визитер – Менгу-Темир, посланник из Орды. Он не просто толковый воин, но и обаятельный ценитель всего красивого и роскошного, в том числе и женщин. Целью его визита является желание завербовать в свои армию солдат, подчиняющихся местному князю Ярославу. Вместе с тем он готов пойти на уступки, при условии, что император выдаст отдать ему княгиню Устинью, являющуюся женой его родного брата Бориса.