Ближайшая перспектива главного героя сериала «Шпион» Андрея Рыбина, два десятка лет отработавшего в серьезном отделе ФСБ на должности аналитика — пенсия. Он совершенно не возражает: устал от безупречной службы, мечтает побыть с женой и дочкой, свозить их на давно запланированный отдых — на Байкал.
Но приятные планы не сбываются. В столицу прибывает экс-сотрудник ЦРУ Лоуренс Донован. Шеф и друг Рыбина Михаил Климов узнает, что его опергруппа под угрозой: начальство требует вычислить американского агента-нелегала, просочившегося в нее. Андрею предстоит выполнить эту задачу, и долгожданный отдых откладывается. Американский гость связывается с ним через помощницу…